⚙️ Use Case Templates konfigurieren
ERSTELLE INDIVIDUELLE TEMPLATES ENTLANG DES USE CASE FUNNELS, UM DIE DATENERFASSUNG IN CASEBASE OPTIMAL AN DEINE ORGANISATION ANZUPASSEN.
📚 Inhaltsverzeichnis
⚙️ Account-Templates vs. Workspace-Templates
Use Case Templates können auf zwei Ebenen definiert werden:
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Account Settings:
Alles, was hier erstellt oder geändert wird, gilt global und wird automatisch an alle Workspaces vererbt.
Ideal, um zentrale Standards und Metadaten festzulegen. -
Workspace-Ebene:
Templates können ergänzt oder angepasst, aber nicht vollständig gelöscht werden.
So lassen sich individuelle Anpassungen für spezielle Teams oder Abteilungen vornehmen.
Berechtigungen:
Nur Admins (auf Account-Ebene) und Moderatoren (auf Workspace-Ebene) können Templates anlegen oder bearbeiten.
Member und Visitors können Templates lediglich verwenden, aber nicht verändern.
🧱 Custom Fields hinzufügen, anordnen & anpassen
Über den Button “Add new custom field” können Felder hinzugefügt und individuell konfiguriert werden.
Zur Auswahl stehen unter anderem:
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Short Text / Long Text
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Dropdown
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Number
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Checkmark / Boolean
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Slider
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Radio Button
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Tag
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Partner
Diese Felder ermöglichen dir eine strukturierte Erfassung von Informationen – z. B. Business Domain, Impact, Technologie oder Data-Anforderungen.
🪄 Felder anordnen & gestalten
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Drag & Drop:
Du kannst Felder per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen. -
Resize:
Über die Größenanpassung lässt sich bestimmen, wie breit ein Feld innerhalb des Templates angezeigt wird – ideal, um mehrspaltige Layouts oder kompakte Ansichten zu erstellen. -
Gruppierung:
Ähnliche Felder können logisch nebeneinander angeordnet werden, um den Aufbau klar und übersichtlich zu halten.
🔄 Änderungen an bestehenden Templates
Wenn du ein bestehendes Template bearbeitest, gelten folgende Regeln:
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Feldbezeichnung oder Reihenfolge ändern:
Bestehende Daten bleiben erhalten. Änderungen an Labeln oder Reihenfolgen werden automatisch in allen Use Cases übernommen. -
Feldattribute ändern (z. B. Pflichtfeld, Standardwert, Beschreibung, Tooltip):
Diese Änderungen betreffen zukünftige Eingaben. Bereits gespeicherte Daten bleiben bestehen, es sei denn, ein Attribut ändert die Eingabelogik (z. B. Pflichtfeld deaktiviert). -
Feldoptionen oder Wertebereiche anpassen (z. B. Auswahlwerte, Zahlenlimits, Einheiten):
Änderungen an der Definition werden überschrieben. Bestehende Werte werden angepasst oder entfernt, wenn sie nicht mehr zu den neuen Einstellungen passen. -
Felder löschen:
Wenn ein Feld aus dem Template entfernt wird, werden alle zugehörigen Werte in allen betroffenen Use Cases dauerhaft gelöscht.
→ ⚠️ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
💡 Tipp:
Erstelle vor umfangreichen Änderungen eine Kopie des Templates oder teste Anpassungen zuerst in einem separaten Workspace, um Datenverlust zu vermeiden.
🗂️ Summary-Tab
Der Summary-Tab dient als Übersichtsseite und fasst die wichtigsten Informationen des Use Cases zusammen – ähnlich einer Use Case Card.
Hier werden zentrale Angaben wie Titel, Status, Verantwortliche, Erstellungsdatum oder Kurzbeschreibung angezeigt.
Er bietet einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand des Use Cases innerhalb des Funnels und ist damit die ideale Grundlage für Reviews oder Statusmeetings.
🧭 Dokumentationstemplates entlang des Funnels
In Casebase kannst du mehrere Dokumentationstemplates anlegen, die sich gezielt an den Phasen deines Use Case Funnels orientieren – z. B. Ideation, Evaluation oder Implementation.
Jede Funnel-Stufe kann ein oder mehrere Templates enthalten, um unterschiedliche Dokumentationsbedürfnisse abzubilden (z. B. Ideation Brief, Evaluation Canvas, Implementation Report).
Dadurch entsteht eine strukturierte, nachvollziehbare und konsistente Dokumentation über den gesamten Use Case Lifecycle hinweg.
Hinweis zur Verwendung:
Sobald ein Template einem Funnel-Schritt zugeordnet ist, erscheint es automatisch in der Use Case Detailansicht.
Änderungen an einem Template wirken sich auf alle zukünftigen Use Cases aus, nicht rückwirkend auf bereits bestehende.
👥 People-Tab
Im People-Tab können Rollen und Verantwortlichkeiten definiert werden.
Jede Rolle (z. B. Product Owner, Business Lead, Data Scientist) kann ein oder mehrere Benutzer:innen zugeordnet werden.
Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar, wer im jeweiligen Use Case welche Aufgabe übernimmt.
💡 Fazit
Use Case Templates ermöglichen eine flexible, aber zugleich standardisierte Dokumentation in Casebase.
Durch zentrale Steuerung auf Account-Ebene, individuelle Anpassungen auf Workspace-Ebene und klare Rollenverteilung entsteht eine skalierbare, nachvollziehbare und effiziente Struktur für das gesamte Use Case Management.